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    預測8月挖機銷量同比降幅達21%,市場沉寂 競爭格局再集中!

    2021-08-28 08:51:22   來源:挖掘機維修
    7月挖機銷量走勢,并沒有預想那樣收窄,而是從同比下降6.2%擴大到下降9.2%.為此,業內人士認為今年市場呈現出放緩"下臺階"的局勢.

    預測8月挖掘機市場銷量,或將迎來怎樣的變化呢?

    經過草根調查和市場研究,CME預估2021年8月挖掘機(含出口)銷量17200臺左右,同比增速-21%左右.

    分市場來看:國內市場預估銷量11700臺,增速-38%左右;出口市場預估銷量5500臺,增速92%左右.

    2021年1-8月挖掘機銷量25.8萬臺,同比增速23%左右,其中國內市場21.8萬臺,同比增速14%;出口市場4.1萬臺,同比增速100%左右.

    值得注意的是,8月挖掘機總銷量同比降幅再次擴大至-21%.終端市場需求持續減弱,今年行業或將處在"沉寂"狀態.

    行業周期顯現,內銷迎五連跌

    從挖機單月變化來看,自2021年4月開始,挖機國內銷量增速首次變為負值,至8月,挖掘機國內銷量同比增速連續放緩,且降幅成倍擴大.

    ◆1月國內銷售16026臺,同比增長106.6%;

    ◆2月國內銷售24562臺,同比增長256%;

    ◆3月國內銷售72977臺,同比增長56.6%;

    ◆4月國內銷售41100臺,同比下降5.24%;

    ◆5月國內銷售22070臺,同比下降25.2%;

    ◆6月國內銷售約15500臺,同比下降28.65%;

    ◆7月國內銷售約12329臺,同比下降24.1%;

    ◆預測8月國內銷售約11700臺,同比下降38%左右.

    挖機國內銷量持續下降的原因,產業鏈上下游的相關人士給出以下共同觀點:

    1、今年上半年銷售旺季提前,提前透支了市場潛力,加之去年同期基數較高,導致后續挖機需求減弱;

    2、今年受地產調控升級、基建支撐作用降低、原材料價格上行等多重影響,對挖機需求的驅動力大幅度降低,行業景氣度或從高增長回歸到放緩下滑的一種常態.

    3、市場就這么大,不可能一直是高速增長.工程機械行業仍具有一些周期性,下半年增速肯定會下滑.

    開工需求減弱,景氣下行

    挖機銷量下降背后,下游開工情況如何?

    國內挖掘機市場銷量再次下滑,意味著終端需求轉弱,也表明了下游開工需求有所放緩.

    據代表基建活躍程度的小松挖掘機開工小時數顯示,7月中國小松挖掘機開工小時數為106.2小時,創近5個月來最低值,同比下降15.8%,環比下降3.0%.

    尤為注意的是,從2021年4月到7月,小松挖掘機單月平均工作時長已經連續四月同比下降,反映出當前行業景氣度在進一步下降.

    券商機構人士認為,社融增速環比回落以及政府專項債發行較慢導致工程需求下降,在高基數影響下,行業整體趨勢或延緩.

    品牌集中化,國產替代加速

    調研發現,目前,國產品牌挖掘機市場占有率正在快速提升,市場占有率或將突破80%.

    從國產替代看,隨著中國制造全球供給替代明顯,產業鏈的完整性和穩定性優勢凸顯,國產品牌逐漸承接了歐美日等國的訂單,替代進口的進程日益加速.例如,工程機械領域,三一重工、徐工機械等國內主機廠加速取代外資主機廠的歷史地位,恒立液壓、艾迪精密逐步取代KYB、川崎重工、力士樂等傳統液壓件品牌.為此,國產品牌正強勢崛起,外資品牌一路下行.

    雖然,外資品牌在產品上進行創新更迭(如面向中國市場推出"經濟適用型"挖掘機),但由于國產化加速,國產品牌的韌性和耐力強.短期內市場競爭格局很難逆轉.

    此外,在如今存量市場博弈中,龍頭企業將依靠產品和服務優勢+供應鏈優勢+資金優勢,不斷搶占市占率,且依靠創新驅動,建立更深的品牌護城河,經過價格競爭洗牌后,行業格局集中化明顯,強者恒強.

    有部分券商和私募機構認為,在出口增長、小挖替人、更新換代、環保升級等因素驅動下,四季度市場降幅有望收窄.

    今年行業增速下滑已在所難免,雖不會出現斷崖式下跌,但我們要認識到行業景氣度面臨持續下行的常態.此外,我們需警惕市場下行后競爭方式將更加殘酷.

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